Biržā sākas Enefit Green akciju sākotnējais publiskais piedāvājums
Forbes
Baltic edition
Koncerna Eesti Energia atjaunojamās enerģijas uzņēmums Enefit Green publicējis uzņēmuma akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), emisijas prospektu un paziņojis par reģistrēšanos IPO akciju iegādei, kas ilgs līdz 2021. gada 14. oktobrim.
Paredzams, ka tirdzniecība ar Enefit Green akcijām Nasdaq Tallinn biržas galvenajā sarakstā varētu sākties 2021. gada 21. oktobrī.
Akciju sākotnējā publiskajā piedāvājuma apjoms ir līdz 115 miljoniem eiro, ko veido jaunas Enefit Green akcijas ar kopējo vērtību līdz 100 miljoniem eiro un uzņēmuma Eesti Energia sekundārās akcijas 15 miljonu eiro vērtībā. Pamata scenārijs paredz, ka tiek piedāvāti līdz 17,3% no visām Enefit Green akcijām. Sekundāro akciju skaits var tikt palielināts līdz 60 miljoniem eiro. Ja tiek izmantota iespēja palielināt akciju skaitu, kopējais darījuma apjoms var sasniegt 175 miljonus eiro, kas atbilstu līdz 26,4% no visām Enefit Green akcijām. Akcijas tiek publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
IPO ietvaros Enefit Green plāno piesaistīt aptuveni 100 miljonus eiro, lai finansētu uzņēmuma attīstības projektus, kā arī īstenotu jaunus potenciālos projektus. Jo īpaši Enefit Green plāno IPO ietvaros gūtos tīros ieņēmumus izmantot drīzumā plānotajai vēja un saules enerģijas parku ar jaudu līdz 600 MW attīstībai.
Igaunijas privātajiem ieguldītājiem, kuri vēlas parakstīties uz Enefit Green akcijām, jāsazinās ar Swedbank vai LHV Bank, vai citu konta pārvaldītāju, kurš pārvalda ieguldītāja vērtspapīru kontu Igaunijas Vērtspapīru reģistrā, un IPO periodā jāiesniedz parakstīšanās pieteikums saskaņā ar emisijas prospektu. Privātajiem ieguldītajiem Latvijā vai Lietuvā, lai parakstītos uz Enefit Green akcijām, jāsazinās ar finanšu iestādi, kas ir Nasdaq Tallinn dalībniece un pārvalda ieguldītāja vērtspapīru kontu, un saskaņā ar prospektu piedāvājuma laikā jāiesniedz parakstīšanās pieteikums uz akcijām.
Piedāvājumā iekļauto akciju cenas ir robežās no 2,45 līdz 3,15 eiro. Parakstīšanās pieteikumi, kas iesniegti saistībā ar akciju piedāvājumu privātajiem ieguldītājiem, jāiesniedz par cenu, kas atbilst cenu diapazona augstākajam līmenim, t. i., 3,15 eiro par akciju. Galīgā piedāvājuma cena tiks noteikta, apkopojot pirkšanas pieprasījumus, un tā būs vienāda gan privātajiem, gan institucionālajiem ieguldītājiem.
Akciju piedāvājumu organizē Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp un Swedbank. Piedāvājuma privātajiem ieguldītājiem galvenais organizators ir Swedbank, bet pārdošanas pārstāvis – LHV Bank.
Enefit Green ir Igaunijas energokompānijas Eesti Energia atjaunīgās enerģijas uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju 22 vēja parkos četrās valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, kā arī 38 saules paneļu parkos, četrās koģenerācijas stacijās un hidroelektrostacijā. Enefit Green 2020. gadā kopumā saražoja 1,35 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas. Enefit Green ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 162,7 miljonus eiro, un uzņēmuma EBITDA bija 110,2 miljoni eiro.