Mogo sėkmingai išplatino 30 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją
Forbes
Baltic edition
Latvijos finansinių technologijų bendrovė Mogo sėkmingai išplatino 30 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją, taip įvykdydama didžiausią privačios bendrovės obligacijų emisijos platinimą Nasdaq Riga vertybinių popierių biržoje pastaraisiais metais.
Esamiems Mogo obligacijų savininkams, taip pat naujiems privatiems bei instituciniams investuotojams Baltijos regione pasiūlytos trijų metų trukmės, 1000 EUR nominalios vertės obligacijos su 11 proc. metine palūkanų norma. Viešas siūlymas susidėjo iš dviejų dalių - siūlymo naujiems investuotojams ir siūlymo esamiems investuotojams mainyti turimas obligacijas į išleidžiamas naujas su papildoma premija.
Kompanijos obligacijų įsigijo daugiau nei 840 investuotojų, dalyvavusių obligacijų siūlyme. Daugiausiai - 71,4 proc. emisijos įsigijo esami Mogo obligacijų savininkai, nusprendę toliau investuoti į kompaniją. Beveik trečdalį obligacijų - 28,6 proc., įsigijo nauji investuotojai, taip prisijungdami prie Mogo investuotojų bendruomenės. Didžioji dalis investuotojų (73,3 proc.) yra iš Latvijos, 17,7 proc. - iš Estijos ir 0,3 proc. – iš Lietuvos. 8,6 proc. sudaro investuotojai iš kitų Europos šalių.
"Sulaukėme didelio susidomėjimo ir paklausos iš investuotojų visose trijose Baltijos šalyse, dar kartą patvirtinančių tikėjimą Mogo verslo modelio tvarumu. Mes labai vertiname jau esamų investuotojų parodytą pasitikėjimą ir dalyvavimą emisijos platinime, taip pat sveikiname prie mūsų bendruomenės prisijungusius 662 naujus investuotojus. Jaučiame didelę atsakomybę prieš tarptautinę investuotojų bendruomenę ir esame pasirengę toliau dirbti įgyvendinant savo verslo strategiją bei išlaikant aukštus skaidrumo standartus“, - sako Maris Kreics, Mogo Finance Group finansų direktorius.
Pagrindinis obligacijų platinimo organizatorius buvo Signet Bank. Šio banko korporatyvinių finansų vadovo Edmunds Antufjevs teigimu, tai, kad daugiau nei 70 proc. esamų investuotojų nusprendė toliau investuoti į Mogo, yra puikus įrodymas, jog investuotojai yra patenkinti bendrovės demonstruojamais rezultatais. Mogo obligacijų pasiūlymo sėkmė rodo stiprėjančią Baltijos šalių privačių investuotojų bazę ir viešųjų obligacijų pasiūlymų potencialą šiame regione“, - sako „Signet Bank“ atstovas.
„Džiugu matyti, kad Mogo sėkmingai pasiekė savo kapitalo pritraukimo tikslus naudodamasi Nasdaq Baltijos biržos teikiamomis paslaugomis. Mogo obligacijų siūlymas buvo didžiausias privačios bendrovės viešas siūlymas per pastaruosius ketverius metus Latvijoje“, - sako Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltijos biržos vadovė.
Bendrovė Mogo Baltijos šalių kapitalo rinkoje dalyvauja nuo 2014 metų. Ne vėliau kaip iki šių metų kovo 31 d. obligacijas planuojama įtraukti į Nasdaq Riga vertybinių popierių biržos Baltijos obligacijų sąrašą.
Mogo priklauso tarptautinei finansinių technologijų grupei Mogo Finance ir siūlo automobilių lizingo paslaugas, išperkamąją nuomą ir ilgalaikę nuomą klientui patogiausiu būdu - internetu, telefonu ir daugiau nei 280 automobilių prekybos atstovybių. Mogo turi daugiau nei 13 tūkst. aktyvių klientų Latvijoje. Praėjusiais metais kompanijos portfelis šioje šalyje sudarė 26 mln. EUR.
Iki šiol Mogo Finance yra suteikusi daugiau kaip 650 mln. eurų vertės užtikrintų paskolų, o grynasis paskolų ir automobilių nuomos portfelis viršijo 202 mln. eurų. Finansinėmis technologijomis grįstą savo veiklos strategiją grupė įgyvendina per savo platų, daugiau nei 2 000 partnerių apimantį prekybos vietų ir filialų tinklą bei veiklos vykdymą internetu.
2012 m. įkurta Mogo Finance, kurios būstinė yra Rygoje, Latvijoje, savo veiklą keturiolikoje valstybių įvairiuose pasaulio regionuose – Baltijos šalyse Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos valstybėse, Artimuosiuose Rytuose, Kaukaze ir Centrinėje Azijoje bei Rytų Afrikoje.