“Luminor” emitē pirmās nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā
Forbes
Baltic edition
“Luminor” banka emitējusi Baltijas reģionā pirmās nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā, informēja bankā.
Nodrošinātās obligācijas ar piecu gadu termiņu tiks iekļautas Īrijas biržā.
“Luminor” valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke norādīja, ka banka spērusi vēl vienu svarīgu soli, lai nostiprinātu “Luminor” kā spēcīgu Baltijas reģiona banku vietējiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām.
“Plašā investoru interese par tirgiem, kas ierasti tiek uztverti izaicinoši, galvenokārt parāda uzticēšanos Baltijas valstu ekonomikai, jaunizveidotajai nodrošināto obligāciju sistēmai un “Luminor” bankai, kā arī atspoguļo vietējā mājokļu tirgus stabilitāti. Šī ir pirmā reize, kad uzņēmums Baltijā var aizņemties ar negatīvām procentu likmēm,” uzsvēra Rāzuke.
Tagad banka plāno kļūt daudz aktīvāka tirgū, īpaši mājokļu kreditēšanas jomā.
Šī gada februāra pēdējā nedēļā un marta sākumā “Luminor” bankas pārstāvji tikās ar aptuveni 70 investoriem no visas Eiropas, tostarp Skandināvijas valstīm, Lielbritānijas un Baltijas valstīm, kas noslēdzās ar darījuma izziņošanu 4. martā.
Kā informēja bankā, investoru interese bija ļoti liela, radot pieprasījumu pēc vērtspapīriem par vairāk nekā 1,6 miljardiem eiro. “Luminor” emitēja nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā ar 25 bāzes punktu starpību virs vidējo maiņas (“swap”) darījumu likmes. Ņemot vērā šī brīža zemās eiro procentu likmes, obligāciju ienesīgums sasniedza -0,18%, kas ir līdz šim zemākā likme Baltijas nevalstiskajam emitentam.
Gandrīz visus pieprasījumus veica investori ārpus Baltijas valstīm. Pieprasījums no centrālajām bankām un pārrobežu investoriem veidoja 20%, no Vācijas institucionālajiem investoriem – 43% no kopējā apjoma. Kopumā iegādes rīkojumus veica gandrīz 80 investori no 18 dažādām Eiropas valstīm.
“Luminor” plāno turpināt nodrošināto obligāciju emisiju, pievienojot obligāciju seguma portfelim Lietuvas un Latvijas aktīvus. Sākotnējo obligāciju izdošana ir balstīta uz Igaunijas aktīviem.
Tiesību akts, kas dod iespēju emitēt nodrošinātās obligācijas saskaņā ar Igaunijas likumdošanu, Igaunijā stājās spēkā 2019. gada martā.
Ņemot vērā Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes veikto novērtējumu, 2019. gada 19. decembrī Eiropas Centrālā banka izsniedza “Luminor” licenci nodrošināto obligāciju emitēšanai. Luminor ir pirmā banka Baltijas valstīs, kas saņēmusi šādu licenci.