Eleving Group piesaistījis 150 000 000 eiro finansējumu, tādejādi noslēdzot vienu no lielākajiem obligāciju darījumiem Baltijā
Forbes
Baltic edition
Eleving Group emitējis augstākā ranga nodrošinātās obligācijas 150 miljonu eiro apjomā Frankfurtes biržā, tādejādi noslēdzot vienu no lielākajiem darījumiem Baltijā, ko īstenojušas privātā kapitāla kompānijas.
Obligācijas emitētas ar gada procentu likmi 9,50% un termiņu 2026.gadā. Obligācijas tika emitētas slēgta piedāvājuma formā Eiropas profesionālajiem investoriem pēc vairākām Eiropas profesionālo investoru sanāksmēm. Ieņēmumi tiks izmantoti, lai refinansētu esošās saistības, kas ietver 100 miljonus eiro nenomaksāto eiroobligāciju un citas, kā arī palīdzēs turpmāk optimizēt Eleving Group aizņēmumu izmaksas un sekmēs uzņēmuma tālāku izaugsmi.
Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius: "Mēs esam gandarīti un pateicīgi esošajiem un jaunajiem investoriem, kuri mūs atbalstīja un izrādīja uzticību mūsu uzņēmumam. Mēs esam gandarīti, ka mūsu investoru kopienā ir investori no visas Eiropas, ar īpaši spēcīgu pieprasījumu no Baltijas reģiona. Šis ir vēl viens ļoti nozīmīgs pavērsiens kompānijas vēsturē un nodrošina stabilu uzņēmuma finansējumu pārskatāmā nākotnē. Mēs turpināsim attīstīt savu mobilitātes un finansēšanas platformu, vienlaikus ieviešot jaunus produktus un ieguldot digitalizācijā. ”
Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics: "Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai Eleving Group, bet arī Baltijas kapitāla tirgiem kopumā, jo ievērojamo finansējuma apjomu – 150 miljonus eiro – piesaistījis uzņēmums ar vietējo kapitālu mītnes vietu Latvijā. Mēs ceram, ka šis notikums palīdzēs ievērojami paplašināt mūsu uzņēmuma investoru bāzi, jo sagaidām, ka pēc kotēšanas biržā obligācijas kļūs pieejamas gan institucionālajiem, gan privātajiem investoriem. ”
Jaunās obligācijas plānots iekļaut Frankfurtes biržas Open Market (Freiverkehr) tirgū ne vēlāk kā 2021. gada 18. oktobrī. Jaunās obligāciju paredzēts iekļaut regulētā tirgū četrus mēnešu laikā. Ērtākas vērtspapīru tirdzniecības nodrošināšanai, kā arī lai sniegtu piekļuvi darījumiem privātajiem investoriem, obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Rīga biržā.