AS DelfinGroup veiks obligāciju dzēšanu 10 miljonu eiro apmērā
Forbes
Baltic edition
Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup veiks 2016. gadā emitēto obligāciju (ISIN LV0000802213) dzēšanu 5 miljoniem eiro apmērā. Savukārt, pirms termiņa 25. novembrī, izmantojot atpirkšanas iespēju saskaņā ar prospekta nosacījumiem, tiks dzēstas 2019. gadā emitētās obligācijas (ISIN LV0000802379) par 5 miljoniem eiro.
Kopumā tiks dzēstas obligācijas par 10 miljoniem eiro, tādā veidā mazinot uzņēmuma piesaistīta finansējuma izmaksas un īstenojot pasākumus, kas vērsti uz AS DelfinGroup ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.
AS DelfinGroup ir vairāk kā septiņus gadus ilga obligāciju emisiju pieredze biržā Nasdaq Riga. Šajā laika periodā uzņēmums ir veicis kopumā sešas obligāciju emisijas par kopējo summu 27 miljoni eiro. Kopumā vairāk kā 160 investori no vairāk kā 20 valstīm ir investējuši AS DelfinGroup obligācijās. Pēc obligāciju dzēšanas 10 miljonu eiro apmēra, aktīvo emisiju apjoms būs 8.5 miljoni eiro, ko veidos esošās divas slēgta laidiena obligāciju emisijas – obligāciju emisija (ISIN LV0000802429) 3,5 miljonu eiro apmērā ar procentu likmi 12% gadā un ar atmaksas termiņu 2022. gada 25. novembrī un obligāciju emisija (ISIN LV000085048) 5 miljonu eiro apmēra ar procentu likmi 9,75% gadā un ar atmaksas termiņu 2023.gada 25. augustā. Ar uzņēmuma akcionāriem saistīto personu ieguldījums uzņēmuma obligācijās ir zem 1% no esošo un arī atmaksājamo obligāciju finansējuma.
Papildus obligāciju finansējumam, AS DelfinGroup kopš 2016. gada sadarbojas ar savstarpējo aizdevumu platformu AS Mintos, kas sniedz iespēju ar konkurētspējīgām procentu likmēm piesaistīt līdzekļus un, augot uzņēmuma kredītportfelim, elastīgi palielināt finansējuma apjomu. Jau šobrīd ar savstarpējo aizdevumu platformas starpniecību piesaistītā finansējuma nominālās procentu likmes atsevišķiem aizņēmumiem sasniedz līdz pat 6% gadā. AS Mintos uzņēmuma aizdevumiem 10 punktu skalā ir piešķīris riska reitingu 8, kas ir labākais novērtējums starp platformas aizdevumu emitentiem.
AS DelfinGroup šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem. AS DelfinGroup dividenžu politika paredz izmaksāt dividendes reizi ceturksnī, dividendēs izmaksājot līdz 50% no ceturkšņa peļņas (ceturkšņa dividendes). Papildus tam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, tiek paredzēta iespēja veikt papildus dividenžu izmaksu (gada dividendes). Finanšu gada laikā akcionāriem dividendēs plānots izmaksāt vismaz 50% no uzņēmuma konsolidētās peļņas.
AS DelfinGroup akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) veiksmīgi noslēdzās 14. oktobrī un tas pēc investoru skaita bija līdz šim lielākais IPO Latvijas vēsturē. Kopumā IPO piedalījās 5,927 investori un uzņēmums piesaistīja 8,09 miljonus eiro. Nasdaq Riga valde 2021. gada 19. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2021. gada 20. oktobri uzsākt AS DelfinGroup akciju kotēšanu Baltijas Oficiālajā sarakstā.