AS DelfinGroup IPO piedalās 5 927 investoru - ieguldījumu apjoms pārsniedz 8 miljonus eiro
Forbes
Baltic edition
Veiksmīgi noslēdzies Latvijas finanšu koncerna AS DelfinGroup sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) biržā Nasdaq Riga. Kopumā IPO piedalījās 5 927 investori, starp tiem arī 10 institucionālie investori.
Pēc investoru skaita šis ir lielākais IPO Latvijas vēsturē. Akciju pieprasījums sasniedza 73% no bāzes piedāvājuma (kur bija piedāvātas līdz 7 300 000 akcijām). IPO ietvaros tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.
No Latvijas IPO akcijām parakstījās 1 146 investori uz 1 903 485 akcijām, no Igaunijas – 4 584 investori uz 3 185 381 akcijām, no Lietuvas – 153 investori uz 141 807 akcijām un no citām valstīm – 44 investori uz 88 921 akcijām. Visi investori saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.
Ivars Bergmanis, LHV institucionālo tirgu vadītājs: “Tas, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt tik lielu investoru skaitu, nākotnē var nozīmēt arī relatīvi veselīgu akciju likviditāti otrreizējā tirgū. Šī gada rudens šķiet aktīvākais periods Baltijas kapitāla tirgus vēsturē un uzņēmums parakstīšanas periodā konkurēja ar trim citiem publiskiem piedāvājumiem (visi pārējie bija no Igaunijas). Ir vērts uzsvērt faktu, ka 77% no AS DelfinGroup investoriem nāca tieši no Igaunijas. Finanšu pratības līmenis Igaunijā viennozīmīgi ir augstākais Baltijā un aktīva investēšana vērtspapīros nav sveša lieta. Šī brīža AS DelfinGroup akcionāru skaits būs vairāk nekā 3 reizes kuplāks par līdzšinējo pirmā saraksta akcionāru skaita līderi Latvijā.”
Pēc skaita LHV bankas klienti pārstāvēja 52% no investoriem, Baltijas Swedbank klienti – 40%, Baltijas SEB klienti – 6%, bet pārējo banku klienti – 2%.
IPO ietvaros investori parakstījās uz 5 319 594 jaunu akciju un kopējais AS DelfinGroup akciju skaits pēc IPO sasniegs 45 319 594 akcijas. Vienas akcijas cena bija 1,52 eiro un kopumā tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.
Saņemot Nasdaq Riga valdes piekrišanu, AS DelfinGroup akciju tirdzniecība biržā Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā tiks uzsākta 20. oktobrī. AS DelfinGroup būs viens no 33 Baltijas un četriem Latvijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā.
AS DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti bija LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. AS DelfinGroup ir noslēdzis tirgus uzturētāja līgumu ar AS LHV Bank par AS DelfinGroup akciju likviditātes nodrošināšanu.