Bigbank выпускает необеспеченные субординированные облигации с процентной ставкой 8 % и планирует их котировать на таллинской бирже Nasdaq
Сегодня компания Bigbank, предоставляющая цифровые банковские услуги на европейских рынках, объявила о начале публичного предложения необеспеченных субординированных облигаций в Эстонии, Латвии и Литве на общую сумму от 3 до 10 миллионов евро. Инвесторы могут подписываться на десятилетние необеспеченные субординированные облигации Bigbank с годовой процентной ставкой 8%, которая будет выплачиваться ежеквартально. Период подписки начинается сегодня и заканчивается 24 ноября 2023 года. Bigbank планирует включить облигации в облигационный список балтийской биржи Nasdaq, чтобы обеспечить ликвидность и свободную торговлю ими.
«Bigbank планирует продолжать быстрый рост в сфере ипотечных и корпоративных кредитов и постепенно начать предлагать повседневные банковские услуги. Цель нашей новой программы облигаций на сумму 30 миллионов евро и текущего предложения облигаций — укрепить структуру капитала группы Bigbank и обеспечить стабильный доступ к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы Bigbank, предусмотренного нашим стратегическим планом», - пояснил Martin Länts, председатель правления Bigbank.
«В нынешних экономических условиях, когда рынки ожидают небольшого снижения процентной ставки, котируемые на бирже субординированные облигации с фиксированной процентной ставкой на более длительный период – это инструмент, который стоит рассмотреть для вложения своих сбережений. Bigbank имеет хорошо диверсифицированный кредитный портфель, который образуют ипотечные и потребительские кредиты, а также кредиты на развитие предприятий и инвестиции. Мы – хорошо управляемый и современный банк, который эффективно работает, используя цифровые каналы», — отметил M. Länts.
Bigbank, отпраздновавший в прошлом году свое 30-летие, является коммерческим банком, зарегистрированным в Республике Эстонии. По состоянию на 30 сентября 2023 года общая сумма баланса банка составляла 2,1 миллиарда евро, а собственный капитал — 237 миллионов евро. Банк работает в девяти странах, насчитывает 146 000 активных клиентов и 500 сотрудников. Агентство кредитных рейтингов Moody’s присвоило банковским вкладам Bigbank в зарубежной и местной валюте рейтинг Baa3 по шкале долгосрочных рейтингов и Prime-3 - по шкале краткосрочных рейтингов.
Основные условия публичного предложения облигаций
В рамках начатого сегодня публичного предложения Bigbank предлагает до 3000 необеспеченных субординированных облигаций под названием «Субординированные облигации Bigbank EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033”» номинальной стоимостью 1000 евро каждая, сроком погашения 30 ноября 2033 г. и фиксированной процентной ставкой 8 % годовых, которая выплачивается один раз в квартал. В случае превышения спроса Bigbank вправе увеличить объем предложения до 10 000 облигаций. Кроме того, Bigbank вправе отозвать предложение в неподписанном объеме. Необеспеченные субординированные облигации предлагаются по цене 1000 евро за одну облигацию. В случае переподписки Bigbank имеет право увеличить объем размещения до 10 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить размещение в объеме, на который не подписано. Необеспеченные субординированные облигации предлагаются по цене 1000 евро за одну облигацию.
Период подписки на облигации начинается сегодня, 14 ноября 2023 г., в 10:00 часов и истекает 24 ноября 2023 г. в 15:30. Предложение адресовано частным и институциональным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.
Субординированная облигация представляет собой необеспеченные долговые обязательства Bigbank перед инвестором. Субординация облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank по всем требованиям, следующим из субординированных облигаций, наступает срок погашения, и они будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований согласно применимым нормативно-правовым актам. Подробная информация приводится в Проспекте и резюме Проспекта.
Общая цель данной транзакции и предложения – укрепить структуру капитала группы и обеспечить стабильный доступ к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы, предусмотренного стратегическим планом Bigbank.
Средства, вырученные в результате эмиссии облигаций, банк планирует использовать для погашения дополнительных кредитных рисков, следующих из роста портфеля корпоративных и жилищных кредитов группы Bigbank в Эстонии, Латвии и Литве, а также для выполнения предусмотренных законом дополнительных требований по отношению к капиталу 2-го уровня.
Поступления от эмиссии облигаций также могут использоваться для досрочного погашения уже выпущенных Bigbank необеспеченных субординированных облигаций при условии, что Bigbank имеет право досрочно погасить данные облигации согласно применимым условиям облигаций.
* Bigbank подал Nasdaq Tallinn AS заявку о включении субординированных облигаций в балтийский облигационный список биржи. Предполагаемая дата котировки и начала торгов – 1 декабря 2023 г. или в ближайшие к этой дате дни.
Проспект и резюме Проспекта опубликованы и доступны в электронной форме на интернет-странице Bigbank https://investor.bigank.eu и на интернет-странице Органа финансового надзора Республики Эстонии https://www.fi.ee. Помимо вышеизложенного, проспект, резюме проспекта и переводы резюме на эстонский, латышский и литовский языки доступны в информационной системе фондовой биржи. Условия необеспеченных субординированных облигаций Bigbank опубликованы и доступны в электронной форме на интернет-странице Bigbank https://investor.bigbank.eu.
Перед размещением капиталовложения в необеспеченные субординированные облигации Bigbank просим полностью ознакомиться с проспектом и условиями предложения, чтобы в полной мере понять возможные риски и выгоды, связанные с решением инвестировать в ценные бумаги, а также в случае необходимости проконсультироваться с экспертом.
Важная информация
Настоящее уведомление является рекламой ценных бумаг в толковании Регламента Европейского парламента и Совета № 2017/1129/ЕС от 14 июня 2017 г. и не может считаться предложением продажи необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на субординированные облигации. Прежде чем принять решение об осуществлении капиталовложения, просим ознакомиться с Проспектом и резюме Проспекта, а также в случае необходимости проконсультироваться с экспертом. Каждый инвестор должен принимать решение об инвестициях исключительно на основании информации, изложенной в Проспекте и резюме Проспекта. Подтверждение проспекта, выданное учреждением финансового надзора, не считается рекомендацией необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Изложенная в настоящем уведомлении информация не предназначена для полной или частичной публикации, распространения или пересылки, прямо или косвенно, в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Гонконг, Японию, Сингапур, Южную Африку или любую другую страну, либо в обстоятельствах, когда такая публикация, распространение или пересылка могут быть незаконными. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank будут публично предлагаться только в Эстонии, Латвии и Литве, и продажа либо предложение субординированных облигаций не будет происходить ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа могли бы быть незаконными без законного исключения или соответствия.
Дополнительные сведения:
Argo Kiltsmann
Член Правления
Телефон: +372 53 930 833
Электронная почта: [email protected]